Informations Clients
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Note de Conjoncture
Toute l'information des marchés avec la société de gestion La Financière de L'Oxer qui publie son point de marché pour le mois
de Avril 2012.
La Revue de Courtage
31/01/2011
Assurance vieAssurance de personnes avec la garantie du versement d'un capital ou d'une rente lorsque survient un événement lié à la personne assurée : son décès, un accident, une maladie ... Elle permet de protéger ses proches et de se créer une épargne de précaution à moyen et à long terme. : la protection de l'épargnant s'intensifie
«De nouvelles dispositions encadrent depuis cet été le devoir de conseil des (...) courtiers. (...) Arca Patrimoine a systématisé la demande d'informations dès 2003 (...) De plus un process qualité impose aux commerciaux de contacter leurs clients au minimum une fois par an pour suivre l'évolution de leurs projets(...).
Sentant le vent de la crise venir, (...) Arca Patrimoine avait réalisé une campagne d'arbitrageOpération consistant à modifier la répartition du capital entre les différents supports (euros, unités de compte) par le désinvestissement d’un support et le réinvestissement sur un autre support. en 2007, en proposant à ses clients un produit garanti à hauteur de 170% du capital investi afin de sécuriser les plus-values».
Source : La Revue du Courtage, N° 862 - octobre 2010
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